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文：树龙谈骚妹妹
01
功绩，“遥遥率先”
8月14日，腾讯控股公布了半年报。
2024年上半年，腾讯营收3206亿东谈主民币，同比增长7%；净利润895亿东谈主民币，同比增长72%。
平均每天，腾讯净赚小5个亿。
合座功绩可以，尤其是净利润的增速，稀疏亮眼。
对腾讯这么的巨无霸企业来说，保执这么的增长速率并拦阻易。
腾讯是中国已上市互联网公司内部最值钱的，当今市值约3.48万亿港元，约等于4466亿好意思元，比第二名拼多多和第三名阿里的市值加起来还要多。
中国互联网的形状，一度从BAT（百度阿里腾讯）三足鼎峙变成AT（阿里腾讯）争霸，这两年随着阿里减速脚步又成了腾讯独步天下。
天然，还没上市的字节向上，是改日最有可能改写这一形状的分量级选手。
腾讯家伟业大，在腾讯发布财报之前，其分拆上市的子公司阅文集团（截止2023年底腾讯执股57.03%）、腾讯音乐（截止2023年底腾讯执股53.09%）也王人发布了我方的半年报。
阅文上半年营收和净利润王人还可以。腾讯音乐上半年营收同比减少，导致股价有所着落。
阅文当今市值32亿好意思元、腾讯音乐当今市值191亿好意思元。
02游戏回暖，告白凶猛
腾讯把我方的业务主要分红三块：
1.升值职业，指的是游戏收入和其他捏造谈具销售收入；
2.收集告白，指的是包括媒体告白、酬酢告白在内的告白收入；
3.金融科技及企业职业，主淌若金融业务收入和云职业收入。
本年第二季度，这三块业务对营收的孝顺占比划分是：
升值职业49%、金融科技及企业职业31%、收集告白19%。
游戏仍然是腾讯最创收的业务，金融和云排第二，告白第三。
然则仔细不雅察三个业务的增长速率你会发现，告白业务的收入同比增长高达19%，势头很猛，改日在总营收中的占比会越来越高。
对于游戏业务，腾讯财报里提到，《丧胆公约》、《地下城与骁雄：发源》拉动了国内商场收入；《PUBG MOBILE》和Supercell的游戏拉动了外洋商场收入。
扭转了腾讯游戏之前的衰颓现象。
告白业务，主要推能源是视频号和长视频。
腾讯财报稀疏提到了《庆余年2》和《与凤行》，说这两部改编自阅文收集文体IP的作品是本年上半年中国收集视频平台上播放量前两名的电视剧。
金融科技及企业职业，金融科技受花费大环境影响增速较慢，但云职业（包括企业微信买卖化）以及视频号商家工夫职业费增长速即。
对这三驾马车，光看营收孝顺还不可，还得看对利润的孝顺。
游戏业务的毛利率最高，达到57%；告白业务其次，达到56%；金融和云最低，然则也有48%。
比拟于旧年上半年，这三伟业务的毛利率王人获得了大幅培育。
腾讯赢利才调又强了。
最新伦理片03视频号，摸着抖音过河
微信及WeChat的覆没月活跃用户数达到13.7亿，还在延续高涨。（QQ有点停滞不前了）
腾讯的财报不表现视频号的用户数和用户使用时长，只说总用户使用时长同比“显赫增长”。
为什么增长呢？因为推选算法增强了，腹地化的本色也加多了。
我之前写过《腾讯，复制抖音》，刺目分析了视频号的增长旅途。
浅薄说，2023年以前的视频号，一直在“补课”——补居品课、用户课和本色课。
2023年以后，课补得差未几了，就运转放量机器推选，视频号各方面的数据从而迎来大爆发。
第三方论说（来自国海证券）估算，视频号2023年的日活跃用户数为4.5亿，即平均每天有4.5亿东谈主使用视频号。
这份论说还估算，抖音2023年日活跃用户数为7.6亿。快手财报则泄漏，快手2023年的日活跃用户数为3.8亿。
也便是说视频号旧年卓绝快手成为了短视频用户数第二名，它和抖音的差距，正在握住收缩。
国海证券的论说还估算，2023年东谈主均单日使用时长这个筹谋上，抖音是126分钟、快手是124分钟，视频号是54分钟。
腾讯在2023年报里说，视频号总用户使用时长翻番；在2024年第一季度财报里说，视频号总用户使用时长同比增长超80%。
此次说的是，“显赫增长”。
总之，很猛。
那么机器推选这个“激素”，能刺激视频号多久呢？
张小龙照旧抒发过一个不雅点，可以详细为“1210”，说的是理思现象下，心理、一又友点赞、机器推选的比例应该是1：2：10，也便是说机器推选的占比应该达到77%。
视频号机器推选的占比在2023年应该刚过50%，还有空间。
腾讯财报里哪哪王人有“视频号”这三个字，不夸张地说，确乎是全村的但愿。
买卖化，大要说变现、赢利，是视频号的下一课，跟以往相通，它需要摸着抖音过河。
改日的腾讯财报，三伟业务的收入王人会受益于视频号：
1.升值职业。视频号直播收入（打赏收入）应该会被算到游戏业务为主的升值职业里。
2.收集告白。随着视频号买卖化才调的培育，腾讯的收集告白收入占比会延续上升。
3.金融科技及企业职业。视频号的电商收入会被算在这里。
而况，需要谨防的是，视频号不单带用户数、带使用时长、带收入，还带毛利率，因为超强的平台属性和收集效应，与视频号关联的业务，本钱低、边缘效应显著。这些王人有助于培育腾讯合座的盈利才调。
04有粉身灰骨的，也有拖后腿的
2018年9月30日，腾讯进行了一次组织架构大颐养，造成了底下的组织结构。（字据公开远程整理，非官方，如有唐突宽饶指正）
如今往日快6年了，回头看，腾讯中枢的几个事迹群筹谋得王人有声有色。
比如CDG，金融业务主打一个“稳”；腾讯告白随着微信和视频号主打一个“进”；腾讯投资，因为多样原因，合座的计策有变化，也抛了一些被投公司的股份，比如好意思团，亦然没主张的事；可执续社会价值事迹部（SSV）一直在暗暗作念功德，99公益节、碳中庸施行室，在行业里也比较有影响力。
IEG，守好游戏这个腾讯巨轮的“压舱石”，固然未必刻会钦慕海上飘过来的那只叫“米哈游”的快艇，然则放长久看大可无须，米哈游也许也在天天钦慕你呢。多说一句，小游戏（小身手游戏）是为数未几的还在高速增长的游戏类目，这个契机腾讯也收拢了。
WXG，视频号接过了和抖音竞争的大旗，当今看张小龙顺利作念到了微视之前作念不到的事。（天然也不怪微视团队，微视其时能享受到的资源也有限）
CSIG，主打腾讯云。国内互联网巨头王人对云职业野心勃勃，稀疏是在AI成疯确当下。因为国外云职业太赢利了，亚马逊和微软一年靠卖云职业各自就能进账1000亿好意思元。国内商场当今没那么大，腾讯云的份额也排在阿里云和华为云之后。然则，改日如故很有远景的。
PCG，有点无言。QQ、腾讯新闻，王人不在增长的势头上。倒是腾讯视频，具备频繁出爆款的才调。作念本色是长跑，与爱奇艺竞争，也挺意旨。
临了说说职工数。
截止2024年6月30日，腾讯有105506名职工，比半年前多了89东谈主。
终于不优化了。
—— end ——骚妹妹